Jérôme Estevez
Votre Conseiller Patrimonial
16 ans d'expérience en assurance et gestion de patrimoine. Un parcours forgé chez Generali, une indépendance choisie pour mieux vous servir.
d'expérience
clients accompagnés
avis Google
partenaires
Vu sur BFM Business
Émission "La Pépite"
De Generali à l'Indépendance
Après 11 ans chez Generali — d'abord comme conseiller, puis formateur et enfin inspecteur manager — j'ai fait le choix de l'indépendance en créant Consulting Pro Finance.
Pourquoi ? Parce que je voulais pouvoir recommander à mes clients les meilleures solutions du marché, sans être limité à un seul catalogue de produits. L'indépendance me permet de comparer objectivement plus de 20 partenaires pour trouver la solution la plus adaptée à chaque situation.
Mon expérience de formateur m'a appris une chose essentielle : la pédagogie est la clé. Un client qui comprend ses placements est un client serein. C'est pourquoi je prends le temps d'expliquer chaque solution simplement, sans jargon technique.
Aujourd'hui, j'accompagne plus de 2500 clients sur toute la France et les DOM-TOM, en présentiel à mon bureau de Fontenay-Trésigny ou en visioconférence. Chaque client bénéficie d'un suivi personnalisé et d'un interlocuteur unique.
16 Ans d'Expertise au Service de Votre Patrimoine
Début chez Generali
Consultant patrimonial au sein du groupe Generali. Accompagnement de particuliers et professionnels.
Formateur Generali
Promotion au poste de formateur. Transmission des compétences en assurance vie, prévoyance et conseil patrimonial.
Inspecteur Manager
Responsable d'une équipe de conseillers. Management, développement commercial et accompagnement terrain.
Création de Consulting Pro Finance
Lancement de mon cabinet indépendant pour offrir un conseil objectif et personnalisé, libre de toute contrainte commerciale.
Passage sur BFM Business
Invité de l'émission "La Pépite" sur BFM Business. Reconnaissance de l'expertise et de l'approche innovante du cabinet.
2500+ clients accompagnés
Plus de 2500 clients satisfaits, une note de 4.9/5 sur Google et une expertise reconnue sur toute la France et les DOM-TOM.
Ce Qui Guide Mon Accompagnement
Des principes forts qui garantissent un conseil de qualité et une relation de confiance durable
Indépendance
Aucun lien capitalistique avec un assureur ou une banque. Mon seul objectif : votre intérêt. Je sélectionne les meilleures solutions parmi plus de 20 partenaires.
Transparence
Frais, rémunération, risques : tout est expliqué clairement. Pas de jargon, pas de zones d'ombre. Vous comprenez exactement ce que vous signez.
Proximité
Un interlocuteur unique qui vous connaît et vous suit dans la durée. Disponible par téléphone, email ou visioconférence, adapté à votre emploi du temps.
Pédagogie
Ancien formateur chez Generali, j'ai à cœur de vous expliquer chaque solution simplement. Un client informé est un client serein.
Performance
Je négocie les meilleurs contrats du marché : 0% de frais d'entrée, accès aux fonds institutionnels, gestion pilotée par des experts reconnus.
Engagement
Votre réussite est ma priorité. Je m'engage sur un suivi régulier et proactif, avec des points annuels pour ajuster votre stratégie.
Agréments et Certifications
Des garanties professionnelles pour votre sécurité et votre tranquillité d'esprit
Courtier en Assurance
IAS Niveau 1
ORIAS N° 22 005 825
Intermédiaire Bancaire
IOBSP Niveau 1
Opérations de banque
RC Professionnelle
Assurance responsabilité civile
Garantie financière
Formation Continue
DDA - 15h/an minimum
Directive Distribution Assurance
Un Accompagnement en 4 Étapes
Écoute & Découverte
Je prends le temps de comprendre votre situation, vos objectifs et vos contraintes lors d'un premier rendez-vous gratuit.
Analyse & Diagnostic
Audit complet de votre patrimoine, vos contrats existants et votre fiscalité pour identifier les axes d'optimisation.
Préconisations
Des solutions personnalisées, expliquées clairement. Chaque recommandation est justifiée et adaptée à votre profil.
Suivi Durable
Un accompagnement dans la durée avec des points réguliers pour ajuster votre stratégie à l'évolution de votre vie.
Intervention sur Toute la France
Mon bureau est situé à Fontenay-Trésigny (77), mais j'accompagne des clients sur toute la France et les DOM-TOM grâce à la visioconférence. La qualité du conseil est identique quel que soit le mode de communication.
Bureau
32 rue Bertaux, 77610 Fontenay-Trésigny
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